多家公募基金公司，包括光大保德信基金，召开了下半年投资策略会。业内人士指出，A股市场正从“估值驱动”转向“盈利为估值”阶段，凸显权益资产配置价值。全球经济正从房地产和基建转向AI投资和设备制造，中国中游制造业有望迎来“战略性飞跃”。在AI行业内部，焦点正从奖励资本支出转向验证实际回报，使产能成为关键的选股标准，特别是在光通信和半导体设备及材料等领域。 AI
影响 AI投资重点正转向验证实际回报和产能，标志着该行业进入成熟阶段。
排序理由 文章讨论了与AI相关的投资策略和市场趋势，而非具体的AI事件。
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