北美云服务商的资本开支持续快速增长，预计2026年总支出将达到7200亿至7450亿美元。此次扩张主要由对AI基础设施的持续投资驱动。尽管近期市场有所调整，但AI算力供应链依然强劲，部分领域出现超卖现象。未来的重点领域包括大型模型的年度经常性收入（ARR）增长，尤其是在编码应用方面，以及它们在其他用例中的应用。市场分析师还建议关注计算通胀链的价格趋势和AI行业的融资格局，同时也要考虑近期市场变化带来的低估值、高股息股票。 AI
影响 主要云服务商加速构建AI基础设施，预示着对AI能力的持续需求和投资。
排序理由 主要云服务商大幅增加资本开支，专注于AI基础设施。[lever_c_demoted from significant: ic=1 ai=0.7]
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