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UBS Private Wealth Management
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前律师 Nick Deidiker 打造了价值9亿美元的瑞银财富业务
前律师 Nick Deidiker 在瑞银私人财富管理公司建立了一个庞大的财富管理业务，管理着价值9.42亿美元的托管资产。Deidiker 利用他的法律背景来解决客户的主要担忧，这些担忧通常围绕着税务、信托和代际财富传承，而不是仅仅关注投资。他的策略包括大量配置另类投资，以期在市场低迷时期实现投资组合的韧性，并强调与多代家庭建立长期关系。
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前彭博社记者为富裕家庭管理40亿美元资产
前彭博社记者 Sarah Ponczek-Van Camp 目前在瑞银私人财富管理公司为富裕家庭管理40亿美元资产。她从财经新闻业转向财富管理，因为她意识到自己对建立客户关系的热情胜过日常市场报道。Ponczek-Van Camp 利用她的媒体背景来建立信誉，并利用她的年轻和性别来与客户建立联系，特别关注教育年轻家庭成员了解财富管理。