Reva Azeez

休斯顿金融顾问Reva Azeez通过以客户为中心的方法将公司发展至12亿美元

休斯顿的金融顾问Reva Azeez将ROA Partners发展成为一家管理着12亿美元资产的公司。Azeez的旅程始于她在一家意大利餐厅遇到的金融顾问的兼职工作。她于2010年创立了ROA Partners，专注于清晰沟通和建立牢固的客户关系，这使得她的业务完全通过推荐而增长。她的投资理念强调在进行增长和遗产规划策略之前，首先要对现金流和保护有基础的理解。