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optical communication
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AI驱动数据中心增长提振联讯仪器利润预测
联讯仪器预计2026年上半年净利润将大幅增长，同比增幅预计在802%至926%之间。这一增长预测归因于人工智能进步和全球计算能力需求推动的数据中心扩张所带来的高速光通信产品需求的蓬勃发展。因此，该公司的测试仪器和光电器件测试设备正在经历快速的市场增长。
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AI电源需求推动电力设备价格上涨第二波
中信证券已识别出由人工智能电源日益增长的需求驱动的电力设备价格上涨第二波。预计这一趋势将持续到2027年，为相关制造商带来显著的收入增长和盈利能力提升。人工智能领域，特别是光学通信和存储芯片等AI硬件，预计将继续成为关键的投资主题，并延伸至稀土和电力等上下游产业的机会。
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风投称AI推理将主导计算，通信是关键
Fusion Fund的张璐预测AI基础设施将发生重大转变，推理计算需求将以70/30的比例超过训练。她强调，数据中心的通信消耗的能源远超计算本身，这表明光学通信的进步至关重要。张璐还指出，物理AI的主要瓶颈在于缺乏高质量的真实世界数据，而非模型大小或计算能力，并指出医疗保健等行业是这些数据的丰富来源。