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optical communication
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AI电源需求推动电力设备价格上涨第二波
中信证券已识别出由人工智能电源日益增长的需求驱动的电力设备价格上涨第二波。预计这一趋势将持续到2027年，为相关制造商带来显著的收入增长和盈利能力提升。人工智能领域，特别是光学通信和存储芯片等AI硬件，预计将继续成为关键的投资主题，并延伸至稀土和电力等上下游产业的机会。
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风投称AI推理将主导计算，通信是关键
Fusion Fund的张璐预测AI基础设施将发生重大转变，推理计算需求将以70/30的比例超过训练。她强调，数据中心的通信消耗的能源远超计算本身，这表明光学通信的进步至关重要。张璐还指出，物理AI的主要瓶颈在于缺乏高质量的真实世界数据，而非模型大小或计算能力，并指出医疗保健等行业是这些数据的丰富来源。