Melius Research
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2 天有情绪数据
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SLB有望从AI数据中心和石油勘探反弹中获利
SLB，前身为Schlumberger，是一家全球性能源技术公司，历史上一直在复杂的地缘政治地区开展业务。该公司为石油生产商提供服务，凭借其在委内瑞拉和中东等地的业务，有望受益于当前石油和天然气勘探的反弹。SLB首席执行官Olivier Le Peuch强调了公司的韧性和在危机中运营的能力，这使其能够与国家石油公司保持牢固的关系并抓住市场复苏的机遇。
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AI热潮推动燃气轮机价格飙升300%
人工智能计算的强烈需求正在推高传统能源基础设施（特别是燃气轮机）的价格。Microsoft等大型科技公司正在购买这些涡轮机为其数据中心供电，导致需求激增，远超供应能力。这种需求激增已导致燃气轮机价格在过去三年中上涨了约300%，使GE Vernova等制造商受益，其股价也大幅增长。
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SpaceX 的轨道数据中心预示着 AI 算力需求的未来
Melius Research 的 James West 表示，数据中心的未来可能在太空。在 SpaceX 首次公开募股 (IPO) 以及该公司宣布其首个轨道数据中心后，这一概念正获得关注。讨论强调了电力供应作为 AI 发展瓶颈的关键作用。
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波音CEO Kelly Ortberg 在质量危机中引领快速复苏
Kelly Ortberg 正引领波音进行重大转型，于2024年8月接任CEO，当时公司正面临质量和安全问题的危机。继737 Max坠机事件和近期掉落的门塞事件后，公司面临着严格的监管审查和生产冻结。前Rockwell Collins公司CEO Ortberg 实施了“工程优先”文化，将质量和可靠性置于短期利润之上，并致力于修复与供应商的关系。