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半导体设备制造商在提价和产能扩张中寻求创纪录利润 · 追踪4个来源
半导体设备制造商由于价格上涨和稳定的投入成本，有望实现显著的利润增长。尽管供应商没有定价权，但设备制造商每年都在重新定价客户，导致预计毛利率高于历史峰值。AMAT、Lam和ASML等主要参与者正在扩大产能以满足需求，The Street预测晶圆制造设备（WFE）市场价值将超过2300亿美元。
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中国蚀刻本地化加速，影响全球半导体供应商
中国半导体行业正在加速其蚀刻技术的本地化，进口数据显示，与沉积设备增长3%相比，蚀刻设备今年迄今已减少18%。这一趋势正在影响全球蚀刻领域的现有企业，例如AMAT和TEL等公司在中国的收入同比大幅下降就证明了这一点。Naura被确定为这一转变的关键参与者，在CXMT占据了相当大的蚀刻市场份额，并有望随着CXMT扩大产能而进一步增长。
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对冲基金在人工智能价值转移中抛售软件转向半导体
对冲基金和共同基金正在大幅削减对软件公司的投资，将资本转向半导体股票。高盛对9万亿美元股权头寸的分析突显了这一趋势，表明在人工智能时代，价值的产生地点正在被重新评估，人们越来越相信价值更多地体现在硬件而非应用程序中。尽管出现了这种轮换，但预测显示，到2030年，全球应用软件市场仍将达到7800亿美元，人工智能有可能扩大整体市场。