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中文(ZH) 银河证券：AI算力建设需求爆发推动存储长周期涨价，HBM投片比重将持续提升

AI算力需求将推高HBM价格和产量份额

作者 PulseAugur 编辑部 · [1 个来源] ·

Galaxy Securities 预测，AI算力建设需求的激增将导致内存价格的长期上涨，高带宽内存（HBM）的产量份额预计将显著提高。英伟达（NVIDIA）即将推出的Rubin Ultra平台将使每颗GPU的HBM容量提升至384GB，进一步刺激需求，同时AI ASIC的出货量也在增长。TrendForce预测，HBM在总DRAM产量中的份额将从2025年的18%增长到2027年的约30%，其比特供应份额将从8%增至约13%。该报告还强调，3D堆叠DRAM是克服由边缘AI增长驱动的传统内存瓶颈的关键技术。 AI

影响 对HBM和3D堆叠DRAM需求的增加可能会推动AI硬件组件的创新，并可能提高其成本。

排序理由 该项目是Galaxy Securities对AI硬件市场趋势的分析，而非来自前沿实验室或重大行业事件的直接发布。

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报道来源 [1]

  1. 36氪 (36Kr) TIER_1 中文(ZH) ·

    Galaxy Securities：AI算力建设需求激增带动存储长期涨价，HBM出货占比将持续提升

    36氪获悉，银河证券发布电子行业2026年中期策略称，AI算力建设需求爆发推动存储长周期涨价，HBM投片比重将持续提升。随着NVIDIA新一代Rubin Ultra平台即将推出，单颗GPU配置HBM容量将进一步提升至384GB，加上AI ASIC出货量持续增加，将带动HBM需求再度跃升。TrendForce预估，HBM投片量占整体DRAM投片比重将由2025年的18％提升至2027年约30％；HBM位元供给占比也将由8％提高至约13％。此外，随着端侧AI技术的爆发式增长，3D堆叠DRAM方案正成为突破传统存储瓶颈的关键技术路径。

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