美国半导体研究公司SemiAnalysis预测，相干光模块（CPO）的大规模生产可能会推迟到2028年或2029年。CPO发展的放缓可能会加速近封装光学器件（NPO）的采用。CPO和NPO都被视为可插拔光模块供应商的增长市场，尤其是在Scale Up市场。尽管近期光通信行业有所调整，但该行业及其供应链的长期前景依然乐观。 AI
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光模块市场CPO延迟，NPO加速
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中金：CPO节奏放缓，NPO或加速，持续看好光通信板块
36氪获悉，中信建投证券研报称，近日，美国半导体研究机构SemiAnalysis发布报告认为：铜缆和可插拔光模块两条产品线需求长期向好，CPO的规模量产时间可能推迟至2028年乃至2029年，CPO节奏放慢意味着NPO可能加速推进。中信建投认为，不论是CPO还是NPO，主要面向Scale Up市场，这对可插拔光模块供应商而言都是增量市场，传统可插拔光模块公司可以深度参与这块增量市场。近期，光通信板块由于前期涨幅较大、情绪扰动等而出现调整，中信建投认为并不会动摇行业基本面向好的基本趋势，依然对整个光通信及CPO/NPO产业链的景气度保持乐观与看好的态度。