美国主要光模块制造商 Lumentum 报告了创纪录的第三财季，营收同比增长 90% 至 8.08 亿美元。公司盈利能力也显著改善，毛利率和营业利润率环比大幅增长。GPU 集群的关键组件（如共封装光学器件和光路开关）的需求远超供应能力，导致订单已排至 2028 年。 AI
影响 凸显了 AI 基础设施供应链中的关键瓶颈，表明对 AI 硬件组件的需求持续强劲。
排序理由 关于 AI 基础设施的主要组件供应商报告称需求远超供应能力，订单已排至数年后。[lever_c_demoted from significant: ic=1 ai=0.7]
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