中金公司近期分析认为，在经历了7月末的大幅回调后，股市可能正进入一个复苏阶段。该机构建议关注两大投资主题：精选成长股，特别是AI基础设施领域，如光通信和PCB；以及周期性行业中出现改善迹象的板块，如电网设备、石化和工程机械。报告还指出，纯内需板块复苏较慢，需要进一步观察。 AI
影响 在市场复苏之际，强调了PCB等AI基础设施板块作为潜在投资机会。
排序理由 一家金融公司对市场趋势和投资建议的分析。
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中金：AI基础设施和周期性板块有望迎来市场复苏
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中金：A股8月或迎触底反弹，进入修复行情
36氪获悉，中金公司指出，7月下旬以来指数震荡盘整，行情可能进入大幅回调后的修复阶段。建议近期开始关注两条主线：1、景气成长仍需要精挑细选：科技风格剧烈调整之后拥挤度已经有明显回落，景气度足够高的产业能够实现分子端高增长对冲分母端拖累的效果，AI基础设施相关环节，如光通信、PCB等环节，高景气状态在今年确定性仍较强，半导体及算力等领域较多公司则仍需要关注基本面与估值的匹配程度，科技成长后市或呈现分化走势；创新药较多公司进入临床数据验证阶段，值得自下而上关注。2、周期改善：越来越多领域基本面正从周期底部回升，我们建议综合考虑地缘局势与产能周期位置，关注业绩…