Galaxy Securities 报告称，AI算力需求的激增正推动光模块行业发生显著的结构性升级和价值重估。云服务提供商和AI公司正在加大对计算基础设施的投资，导致对高速光模块的需求呈非线性增长。研究表明，到2026年，数据通信领域将加速采用高速产品，1.6T产品将进入量产阶段，为行业扩张和盈利能力奠定坚实基础。 AI
影响 强调了AI算力需求在推动光模块基础设施升级和市场转变中的关键作用。
排序理由 行业趋势的研究报告分析，非直接公告。
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36氪获悉，银河证券研报认为，当前光通信行业正经历由AI算力需求爆发驱动的深刻结构性变革，行业景气度已从传统的周期性波动转向由技术迭代与资本开支共振支撑的长期扩张通道。全球主要云厂商及AI企业持续上调算力基础设施投资预算，直接拉动高速光模块需求呈现非线性增长。研报认为2026年开始，高速产品在数通领域的渗透率正加速提升，1.6T产品已进入批量交付周期，需求端高增为产业链各环节的产能释放与盈利兑现提供了较坚实的基本面支撑；随着需求高增长确定性的不断提升，产能释放也从年初开始逐季改善，虽然当前上游原材料紧缺情况依旧存在，但随着国产替代等进程的不断加深，紧缺程…