中信证券近期报告指出，港股未平仓沽空比例虽较6月中旬峰值略有回落，但仍处于显著高位。随着外部扰动和内部因素缓和，预计沽空将有相当程度的回落。报告建议关注基本面强劲及有事件催化逻辑的板块，如创新药、航空、机器人、工业金属。另外，持续的AI热潮正驱动算力需求，并将竞争向上游供应链延伸。大型数据中心加速建设，为燃气轮机等传统设备带来新机遇。微软近期为德州数据中心采购GE Vernova的七台大型燃气轮机，凸显了高需求和有限供应的局面，近三年价格已大幅上涨。 AI
影响 AI热潮正驱动对计算基础设施的巨大需求，并影响着能源设备制造等传统行业。
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