包括DRAM、NAND闪存和高带宽内存（HBM）在内的内存组件，预计将占超大规模用户资本支出的重要组成部分。最初曾引起怀疑，但目前的预测表明，到2026年底，NVIDIA系统中的内存支出可能超过30%，并在2027年超过40%。预计这一趋势将在不久的将来得到更广泛的认识。 AI
影响 该分析突显了硬件支出重点的重大转变，表明内存解决方案正成为AI基础设施中占主导成本的因素。
排序理由 分析文章，讨论市场趋势和预测，而非主要发布或事件。
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Memory as a share of Hyperscaler CapEx has drawn a lot of chatter, especially after MU earnings last week. Some market participants are shocked at how high it could be next year. We published our initial view in late February, and many clients pushed back on our 30% number: http…