中国国内算力正呈现清晰的增长态势，领先企业有望加速业绩兑现。美团近期推出了一个完全在国内5万张卡算力集群上训练的万亿参数模型，表明国内能力正从推理转向训练。DeepSeek V4 计划在7月中旬引入峰谷定价模式，可能使高峰时段的API调用成本翻倍，这暗示着国内算力供应仍受限。中信证券认为，拥有强大客户订单和生产能力的公司将在此趋势中受益最大，并预计包括先进制造、封装和存储在内的国内算力供应链将实现强劲增长。 AI
影响 强调了中国国内AI算力日益增长的能力和潜在的供应限制，对硬件提供商和AI模型开发者产生影响。
排序理由 对国内AI算力供应链和市场趋势的分析，包括具体公司发展和定价策略。[lever_c_demoted from significant: ic=1 ai=0.7]
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