中文(ZH) 中信建投：光棒扩产潮无需过度担忧

AI驱动光纤需求，产能扩张引关注，供应担忧 · 跟踪1个来源

作者 PulseAugur 编辑部 · [1 个来源] · 2026-06-28 23:50

中信证券近期报告指出，受AI发展需求增加的推动，光纤及光棒产能激增。尽管多家公司已启动扩张计划，但报告认为，由于此前制造经验有限和生产时间错开，短期内对供需动态的影响将微乎其微。报告还提及了专注于食品和金融等传统资产的新基金所面临的挑战，与高估值的AI市场形成对比。 AI

影响 AI发展的增加正在推动对光纤的需求，促使产能扩张，但这可能无法立即缓解供应限制。

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报道来源 [1]

36氪 (36Kr) TIER_1 中文(ZH) · 2026-06-28 23:50

中信证券：光纤棒产能扩张潮无需过度担忧

36氪获悉，中信建投证券研报指出，光棒及光纤扩产潮来袭。今年以来，光纤价格大幅上涨，投资回报率显著提升，推动亨通光电、远东股份、通鼎互联、合盛硅业、大族激光等启动光棒扩产计划。研报认为，AI的发展对光纤的需求拉动明显，目前行业依然供不应求。虽然多家公司计划扩产，但一是多数公司过往光棒制造经验较少，是否可以如期扩产仍需观察，二是即使如期扩产，但大部分产能释放要在明年下半年或者更晚，因此对于今年，甚至明年的行业供需格局影响不大，而且AI的需求也可能更为强劲，因此短期内无需过度担忧。